客户多公司

  • 功能简介
  • 使用场景
  • 功能详述

一、功能简介

    该功能需要单独联系udesk开通。新建客户时,可以同时关联多个公司。

二、使用场景

    例如系统中的客户在实际业务场景中是一个老师,她负责对接多个学校,若系统中公司字段值为学校,创建该老师的信息时,就可以同时关联到她对接的学校(公司)。

三、功能详述

1.客户信息

1.客户中心

在客户中心查看客户列表时,展示多个公司信息。批量操作时,开通多公司的客户不支持批量编辑公司信息。查看客户详情时,展示对应的多个公司。

2.IM工作台-客户信息

多公司模式下的客户,可以直接在工作台新增或删除公司。

3.呼叫中心

多公司模式下的客户,可以直接在工作台新增或删除公司。

4.导入

原“公司”字段用于添加公司并指定默认公司,新增字段“其他公司”,用于导入多个公司。这两个与客户公司相关的字段,均受系统导入规则限制,不允许两字段受客户导入规则控制

5客户过滤器

筛选

a.客户所属公司运算符变更

  • 不是
  • 为空
  • 不为空
  • 包含任意(新增)值为多选
  • 不包含任意(新增)值为多选
  • 包含(删除)

b.多公司模式筛选规则

包含任意、不包含任意,检查客户所有公司,任意一个符合筛选条件,则被筛选

例如

客户属于公司A、B

条件为:包含A,可被筛选

条件为:不包含C,可被筛选

6.api

(1)获取客户列表新增“公司列表”、“默认公司”

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/customers/#_1

(2)获取客户详情新增“公司列表”、“默认公司”

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/customers/#_5

(3)新增客户新增新增“公司列表”、“默认公司”,如果同时传入公司、公司列表,则取公司列表值。新增参数默认公司,用于指定默认公司。

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/customers/#_10

(4)更新客户新增“公司列表”、“默认公司”,如果同时传入公司、公司列表,则取公司列表值。新增参数默认公司,用于指定默认公司。

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/customers/#_14

(5)导入接口新增“公司列表”、“默认公司”,如果同时传入公司、公司列表,则取公司列表值。新增参数默认公司,用于指定默认公司。

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/customers/#_36

(6)导出接口新增“公司列表”、“默认公司”

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/customers/#_40

7.外部添加客户信息的处理

系统原有公司字段用于创建客户的默认公司,新增的“其他公司”字段,用于传入更多其他公司。包括:

  • web_IM客户身份认证
  • 反馈标签公司
  • 表单消息公司
  • 询前表单公司
  • 微信小程序更新客户信息

2.业务信息

1.工单

操作系统:在工单\IM\呼叫中心工作台、对话详情、通话详情页面创建工单时,选择客户展示多个客户及对应公司的选项。编辑工单时可以修改客户对应的公司。也可以改变工单所属公司。

api:所有工单API提供公司字段

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/tickets/#_3

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/tickets/#_8

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/tickets/#_13

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/tickets/#_21

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/tickets/#_42

http://www.udesk.cn/doc/apiv2/tickets/#_46

app:app创建工单时,公司内容都为空。

2.通话记录/对话记录

业务记录中新增工单时,也可以选择通话/对话所属公司。 

在通话记录中可以查看公司字段对应的公司。

API:对话记录API增加返回值:公司

http://www.udesk.cn/doc/apiv1/im/#im

http://www.udesk.cn/doc/apiv1/im/#im_1

http://www.udesk.cn/doc/apiv1/im/#_9

3.工单相关功能

过滤器/触发器/工单自动任务/工单处理时间运算符及多公司筛选规则

筛选

a.客户所属公司运算符变更

  • 不是
  • 为空
  • 不为空
  • 包含任意(新增)值为多选
  • 不包含任意(新增)值为多选
  • 包含(删除)

b.多公司模式筛选规则

包含任意、不包含任意,检查客户所有公司,任意一个符合筛选条件,则被筛选

例如

客户属于公司A、B

条件为:包含A,可被筛选

条件为:不包含C,可被筛选

 

 

Udesk官方微信公众号

Udesk智能客服系统,用一个通用的平台连接电话、在线客服、手机APP、微信、微博、短信、邮箱、web等所有渠道。包括五大核心功能:呼叫中心、在线客服、智能机器人、工单系统、移动客服。是星巴克、海底捞、迅雷、每日优鲜等20多个行业,数万家企业的选择。

微信扫一扫,关注Udesk官方微信公众号,获取精品电子书

《中小企业CEO必须知道的客服知识》、《客户自助帮助中心搭建指南》、 《如何提升客户服务绩效指标》《创业公司客户服务指南》、《客户服务投资回报计算表》、《不同年龄客户的服务策略》

评论

阅读量:17

登录 添加您的评论。