客户标签与自定义信息

用户信息中除了系统默认的基本信息外,还可以根据企业需求自定义用户标签和自定义字段

  • 标签用于客户信息填写以及工单信息填写,便于用户下次快速识别客户。并且管理者可在【管理中心】的【标签】设置页中,查看标签的使用情况,以此查看具有此类特征的客户数量。

     标签可以自定义,输入标签内容,按回车键即可保存,也可使用已有标签,键入更加快捷方便。

          客户标签:

  • 客户自定义字段:可根据业务特点灵活设置方法如下:

进入“系统设置”“用户字段”界面

添加自定义字段,选择字段的类型,可选“选择型”或“文本型”

根据不同的类型,下一步定义具体的选择类型,查看权限以及标题,如果“选择型”字段,还需设置具体的选择项

选择项设置

 

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