客户创建与导入

   

  • 功能简介
  • 功能详述

一、功能简介

进入“客户管理”功能,可查看用户列表、公司列表。在“客户列表”中可通过手工或批量导入的方式对用户信息进行维护。

  • 手工创建:点击“添加新用户”,输入用户的相关信息保存即可

  • 批量导入客户:点击“批量导入”,按系统提示步骤操作。使用客户导入功能,下载模版,填写客户数据,上传文件,可快速创建多个客户信息。并支持导入自定义客户字段信息。一次导入最多100000条客户记录。   

 

二、批量导入客户功能详述

  • 管理员或客服进入【客户中心-客户列表】页面,点击“批量导入”按钮,进入客户导入页面。

  • 下载填写批导模版,完成后上传模版:点击“下载模版”按钮下载批导模版,填写模版内容后,点击“上传文件”将模版上传。

导入客户时需注意

1.验证各字段格式是否正确。例如:姓名字段的字段内容需为文本,电话号码字段内容需为数字,若格式错误导入失败。
2.验证必填字段内容是否填写。例如:客户姓名、联系方式(电话、邮箱至少1个)、必选或必填字段(可在 管理—客户字段—编辑 中查看字段是否为必填或必选字段),若必填字段内容为空,该条记录导入失败。
3.验证客户信息是否已存在。例如:若系统已存在导入文件中的邮箱或电话,该条客户记录导入失败。若系统中不存在则新建客户。
4. 客户信息导入上限:100000条。

 

 

  • 导入完成:导入完成,在上传下载中心查看导入结果。

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评论

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    huaiying chen_(深圳市元征科技股份有限公司_18665898937)

    上传成功就等于发送成功吗?他都没让我选择短信模版,怎么知道我要的需求

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