客户创建与导入

进入“客户管理”功能,可查看用户列表、公司列表。在“客户列表”中可通过手工或批量导入的方式对用户信息进行维护。

  • 手工创建:点击“添加新用户”,输入用户的相关信息保存即可

  • 批量导入用户:点击“批量导入”,按系统提示步骤操作。

          *客户批量导入不导入已有客户(判断导入客户的电话号码、邮箱,若与系统客户电话号码、邮箱重合则不进行导入)。

 

步骤1:首先下载用户信息模板,填写好用户信息;也可不使用模板,用本地的文件进行上传。上传的文件需是csv、xlsx、xls格式,否则无法上传。

用户字段必须包含姓名,邮箱、电话至少一个。可以导入用户自定义字段(管理员可以在【管理中心】添加用户自定义字段),也可导入标签,多个标签用半角逗号分隔。

*表格内的用户字段格式需要与系统内该字段格式一致,否则无法导入该客户信息。

 

步骤2:上传文件成功,需要设置导入客户的负责组、负责人;可设置文件表头与列表字段的对应关系,确认无误后执行导入。

*对应的字段,必须包含姓名字段,电话号码、邮箱字段至少一个。

步骤3:导入成功后可查看到提示

导入失败,系统会将导入失败的客户形成表格。表格内有提示该条客户数据导入失败的原因。

用户可下载失败客户表格,修改错误之处,将提示错误原因一列删除,重新保存。将保存后的文件重新上传。

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