客服:添加业务记录

  • 功能概述
  • 使用场景
  • 管理员操作
  • 客服操作

一、功能简介

客服接待客户时,往往会产生有一些关键信息,或者结构化的信息,udesk提供业务记录功能,用以记录这些信息。支持自定义业务记录模板。

客服使用效果如下如:

二、使用场景

  • 客服接待客户有明确业务任务,比如了解目标商品、了解使用操作等
  • 客服需要记录一些关键信息,辅助后续工作,如关注点、地域等
  • 其他需要结构化记录的信息

三、管理员操作

管理员可以自定义业模板

  • 添加新字段
  • 选择是否必填
  • 排序

添加新字段

前置操作:在【自定义字段】页面添加好字段

1、打开【管理中心-管理-业务记录模板】,选择“IM业务记录-编辑”

2、点击“添加新字段”。在“选择字段”下拉框选择在【自定义字段】定义好的字段,点击“确认”

 

设置是否必填

在【IM业务记录】页面,字段列表,勾选是否必填。

排序

在【IM业务记录】页面,按住拖动,即可调整顺序。

完成设置后,客服会话时,自动生效。

 

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