Udesk Insight 产品使用流程


1.  用户接入

在用户客服中心左侧的功能列表中会添加Udesk Insight按钮,客户管理员点击该按钮后即可弹出新页面进入Udesk Insight主页。

 

2. 系统报表与看板的查看与操作

2.1 系统看板的查看与操作

由于我们Udesk Insight系统已经在一定的分析基础上为客户配置好了一系列的报表与看板,用户可以根据自己的需要来选择适合自身的报表与看板,故而客户进入我们的系统后,首先要做的就是查看系统看板与系统看板内的系统报表,从中寻找所需的看板与报表。这时,用户只需点击主页左侧功能列表中的系统看板,即可看到包含所有系统看板名称的下拉菜单,如图所示。

而点击任意一个系统看板的名称,即可查看该系统看板的详情信息,如图所示。此外,对于像第二张报表这种双指标图或多指标图,客户点击某指标的图例即可关闭或打开该指标在报表中的数据显示,以此来实现各个数据的细节展示(关掉其他而只留其一)以及某些特殊数据的对比展示(关掉其他而只留对比指标)。实际上本系统所有图表均具有此功能,后面此功能不在赘述。

 

如果系统看板的数据范围对客户来说过于广泛,可以使用右上角的过滤器功能,对数据范围进行相关的限定,如图所示,以达到只显示用户希望看到的信息而排除其他数据信息的干扰。

进入过滤器设置后,点击“+”出现过滤条件选项,在三个框内分别确定数据字段、数据运算符与数据值(或范围),即可确定过滤范围。如还需过滤其他数据,可继续点击下方“+”再次增加限定条件即可。确定好过滤范围后点击“保存”,则保存过滤设置,并且系统看板自动按过滤器设置刷新图表信息。但是当客户离开本看板,再此回归本看板后,该过滤器设置自动失效。

2.2 系统报表的查看与操作

当客户在查看系统看板时,如果想要对系统看板中嵌套的报表进行查看,只需点击看板中报表左上角的报表名称即可进行该报表的详细信息查看,如图所示。

与看板页面相同,在报表页面右上角也含有过滤器按钮,客户亦可在此对该报表进行数据的筛选。需要注意的是,若客户在系统看板页面已经进行了过滤筛选操作,当用户点击进入报表详情页后,看板过滤器信息在报表详情页依然存在。

当客户已经浏览完毕报表详情页,点击左上角返回键则可以退至所属的系统看板详情页面。若客户在报表详情页进行了过滤器设置,则返回后本设置失效,回复系统看板过滤器设置(或未设置)。

3  报表与看板个性化创建的流程与操作

企业可能会有各种各样的数据分析需求,所以系统配置好的一系列系统看板可能无法满足部门的全部需求,因此我们Udesk Insight开发了一套可以让客户个性化的创建自己所需的报表与看板的功能,灵活的自主性与个性化也成为了我们Udesk Insight系统的一大亮点,接下来我们来看一下创建报表和看板的相关流程与操作。

3.1 创建报表

用户点击系统左侧功能列表中的“设置”按钮,会弹出包含“报表列表”与“看板列表”的下拉列表,点击报表列表,展示区会展示出所有客户曾经创建的自定义报表,如图3-5所示。当然如果客户没有创建过报表,则此处显示为空。

点击图中右上角的“创建”按钮,就可以进入报表创建页面,如图3-6所示。上面已经说过了,这一页面主要分为五部分,除了报表展现界面,还有图表样式区、图表配置区、字段配置区与图表属性区。创建报表时,先在展区中部的图表样式区选定图表样式(图表样式已在2.3.1详细介绍,本章只介绍流程), 如前面所说,就是我们需要在此决定所要创建的图表类型,然后到展区左侧字段配置区选择想要创建报表的维度、对比与指标(字段配置区已在2.3.2详细介绍,本章只介绍流程),将其分别拖之图表配置区(图表配置区已在2.3.5详细介绍,本章只介绍流程)相应的位置,如前文所述,维度方面只可以配置所有无字母字段以及vs前缀字段,对比方面只可以配置vs前缀字段,当然也可不配置对比,此外指标方面只可以配置fx前缀字段。配置完成后报表展示区会立即加载生成报表,确认无误后点击保存,输入想要给报表起的名字后点击“确定”,如图3-7所示,即可成功创建报表,但要注意,若客户在创建好报表后未点击“保存”便点击了“取消”,则本次创建操作无效。

 

当用户创建个性化报表并点击确定后,页面会返回报表列表页,并且刚刚建好的新报表会显示在列表顶部,同时新报表也将成为客户在创建个性化看板时待添加的报表元素。

 

3.2 创建看板

有时候系统看板无法满足客户个性化的需求,这时就需要客户自己创建一个个性化的数据看板。要创建这样的看板,客户需点击“设置”下拉菜单中的“看板列表”,这时会展示出所有客户曾经创建的个性化看板,如图3-8,当然如果客户还没有创建过看板,则此处为空。这时,点击图中右上角的“创建”按钮即可开始个性化看板的自定义创建了。

点击“创建”按钮,进入看板创建页面,如图。这一页面主要分为两部分,除了看板展示页面外,就是报表区,这里保存着一部分系统报表,以及所有客户自己创建过的报表,刚刚客户创建的报表在这里也会有显示。看板的创建过程非常简单,直接在报表区选择我们想要在看版中呈现的报表,拖到看板展示区即可。固定在展示区后,客户亦可通过拖拽来移动报表在看板中的位置;如果我们不慎拖错了报表,直接点击该报表右上方的“X”即可删除,如图所示。这个删除只是将报表从看版中删除,报表本身并不受影响,客户无需担心报表丢失的问题。此外,为了凸显看版中各报表的重要性,亦或是为了报表的美观,有时客户需要更改某张报表的大小,那么只需要将鼠标箭头移动到要缩放的报表右下角,待出现双箭头后点击并进行拖拽,即可实现放大或缩小,如图所示。

 当客户按上面的方法完成了想要创建的个性化看板后,点击保存后输入给看板起的名字并点击确定,如图3-12所示,即可成功完成自己的定制化看板的制作。同理,若客户在尚未点击保存的情况下点击取消,则本次看板创建操作无效。

当用户创建个性化看板并点击确定后,页面会返回看板列表页,并且刚刚建好的新看板会显示在列表顶部,同时,新看板也会出现在左侧功能表的“我的看板”中,后期可通过点击“我的看板”对创建的看板进行查看。

 

4  个性化看板与报表的查看与操作

4.1 个性化报表的查看与操作

用户创建的个性化报表,都会更新在“设置-报表列表”中,如图3-13所示,点击报表名称可以打开报表详情页对报表进行查看,此时的页面与系统报表的报表详情页是相同的,客户可以对报表进行查看与过滤筛选操作。此时,若点击左上角的“返回”键后,也将回到它的前一页报表列表页。

在报表列表页,如图3-13,我们可以直接对报表进行编辑与删除操作,点击任意报表的“编辑”按钮,我们将进入与创建报表相同的页面中,只不过自动带入已经配置好的元素与信息,我们可以如创建报表一般,对报表进行编辑与修改操作;而当我们点击任意报表的“删除”键时,会弹出删除确认框,点击“确定”即可删除相应报表,页面依然留在报表列表页,只是列表中删掉了刚刚删除的报表信息。

4.2 个性化看板的查看与操作

 用户创建的个性化看板,会更新在“设置-看板列表”中,如图3-14所示,与报表列表类似,点击看板名称可以打开看板详情页对看板进行查看,此时的页面与系统看板的看板详情页相似但略有不同,在这里客户不但可以对看板进行查看与过滤筛选操作,同时也可在看板详情页直接发起对看板的编辑与删除操作,而不用非得回到看板列表页,如图3-15。此时,若点击左上角的“返回”键后,也将回到它的前一页看板列表页。

在看板列表页,如图14,我们也可以对看板进行编辑与删除操作,点击任意看板的“编辑”按钮,我们将进入与创建看板相同的页面中,只不过自动带入已经配置好的元素与信息,此时我们可以不顾原先配置好的信息,对看板进行编辑与修改操作;而当我们点击任意看板的“删除”键时,会弹出删除确认框,点击“确定”即可删除相应看板,页面依然留在看板列表页,只是列表中删掉了刚刚删除的看板信息。  

此外,由于看板创建后也会保存在我的看板中,所以客户也可以通过点击“我的看板-自定义看板名字”来直接打开自定义看板详情页,在此也可以对看板进行增删改查的操作,如图15所示。

 

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