自定义客户报表

一、功能概述

自定义客户报表可以灵活的根据企业的统计需求,制定不同的报表来查看符合某些条件的客户数,方便企业实时掌握自身客户群的变化

自定义客户报表分为日报表和分类报表,每类报表均支持可视化查看

新建报表需要填写以下信息

  • 名称(必填)
  • 描述
  • 统计时间段(查看报表默认时间段)
    1、相对于今天(昨天、最近7天、最近30天、最近90天、本月、上个月)
    2、固定时间段(从xxxx-xx-xx——xxxx-xx-xx)
  • 报表类型(日报表和分类报表)
  • 数据(数据名称、筛选条件)每个自定义报表(日报表)可以支持添加10条数据同时查看

二、创建和查看自定义客户报表

2.1 日报表

自定义日报表的统计方式是,实时生成,统计指定日期内符合筛选条件的每日新增的客户数量。

1、创建日报表

  • 进入“监控报表”->“客户报表“->“自定义报表”,点击“新建报告”创建

2、编辑与设置

以下示例设置用于实现业务场景:统计最近7天内来自web渠道和微信渠道的客户(两条数据)

3、查看报表

 

2.2 分类报表

自定义分类报表的统计方式是,实时生成,统计指定日期内符合筛选条件的客户数按照分类字段的分布情况

例:选择分类字段为客户标签,则生成一个在指定统计时间段内按照不同标签客户数量的分布情况

1、创建分类报表

  • 进入“监控报表”->“客户报表“->“自定义报表”,点击“新建报告”创建

2、编辑与设置

以下示例设置用于实现业务场景:统计最近30天内来自web渠道的客户,按负责人分布的情况

3、查看报表

 

三、统计时段说明

  • 相对于今天:动态变化,比如最近7天,计算的是从一直是最近7天的工单
  • 固定时间段:静态,计算的范围是所选择的时间段

四、筛选条件说明

 

字段名称
说明
客户:名称 客户的名称
客户:邮件 客户的邮件
客户:电话 客户的电话号码
客户:来源 客户的来源方式
客户:所在省 客户所在的省份
客户:所在市 客户所在城市
客户:电话运营商 客户电话的所属运营商
客户:首次联系时间 客户第一次与客服联系时间
客户:最后联系时间 客户最后一次与客服的联系时间
客户:联系次数 客户与客服的联系总数
客户:首次电话联系时间 客户首次通过电话联系的时间
客户:最后电话联系时间 客户最后一次通过电话联系的时间
客户:电话联系次数 客户通过电话联系客服的次数
客户:首次在线客服联系时间 客户首次通过在线客服联系客服的时间
客户:最后在线客服联系时间 客户最后一次通过在线客服联系客服的时间
客户:在线客服联系次数 客户通过在线客服联系客服的总数
客户:操作系统 客户使用的操作系统
客户:操作系统版本

客户的操作系统的版本

客户:浏览器 客户所使用的留言器名称
自定义字段 类型包括:下拉列表、级联字段、单选框、多选框

五、权限说明

1、权限分为:

  • 客户自定义报告-查看:仅能查看已创建的自定义报表
  • 客户自定义报告-编辑:可以创建和编辑自定义报表

注:如果没有查看权限,则该员工的账号中,不显示自定义报表

2、设置

  • 进入“管理中心”->“员工管理“->“角色列表”,点击“编辑角色”或“添加角色”

  • 在“监控&报表权限”中,选择“客户自定义报表-查看”或“客户自定义报表-编辑”

 

 

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