客户合并说明

一、概述

Udesk客户中心支持将客户合并,比如一位客户首先打了一个电话,然后发送一封邮件,此时系统内有两个客户,确认电话和邮件为同一人时可以通过客户合并将两个客户合而为一,同时合并相应的沟通记录。

二、合并规则

2.1概念说明

将ID为A的客户信息合并到ID为B的客户中,保留B删除A。

则A为合并客户,B为主客户。

2.2合并规则

1.2.1合并客户要求仅支持拥有如下沟通渠道信息。

  • 邮箱
  • 电话

不支持拥有以下渠道ID信息

渠道
ID
微信 openID
微博 openID
SDK Token
Web cookie或Token

2.2.2目标客户支持任意客户种类客户

2.2.3点击合并弹出客户合并窗口

  1. 默认主客户为当前客户,合并客户为待选择客户,无切换键
  2. 选择客户后根据以下几种情况
  • 合并客户符合合并客户要求,当前客户也符合客并客户要求,则位置不变,出现切換键
  • 合并客户符合,当前客户不符合,则位置不变,不出现切换键
  • 合并客户不符合合并客户要求,但当前客户符合合并客户要求,则位置自动变化,无切換键
  • 合并客户不符合合并客户要求,当前客户也不符合合并客户要求,则提醒客户类型不支持合并

2.2.4合并客户数据处理

客户数据
 
电话 合并后拥有多个电话
邮箱 合并后拥有多个邮箱
工单 合并
通话记录

合并

通话记录对应业务记录一同带过来

跟进记录 合并
客户字段 目标客户字段为空,则合并,不为空则不合并
变更记录 不合并
标签 合并
外呼任务 合并
负责人、负责组

合并

目标客户有负责人或负责组任一有值,则不合并,为空则覆盖

2.2.5假设某手机A客户合并到B客户中,则此时A的通话记录转到B客户,然后删除B客户的电话号码,A电话号码再次拨打,则新建客户,新的通话记录为新客户所有,历史通话记录为B客户所有。

2.2.6

合并后目标客户变更记录新增一条记录。

XXX(客服、管理员) 将XXX(客户)合并到该客户。

2.2.7

合并后原有客户数据可以删除

2.3客户合并支持IM工作台和呼叫中心工作台

2.3.1在IM工作台编辑邮箱和电话时,会提醒相关信息重复,并提示合并,点击合并,即可在当前页弹出合并窗口进行合并操作,并自动将重复客户填充到合并客户信息中。

2.3.2在呼叫中心工作台编辑邮箱和电话时,会提醒相关信息重复,并提示合并,点击合并,即可在当前页弹出合并窗口进行合并操作,并自动将重复客户填充到合并客户信息中。

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