客户导入

  • 功能简介
  • 使用场景
  • 功能详述

一、功能简介

使用客户导入功能,下载EXCEL模版,填写客户数据,上传文件,可快速创建多个客户信息。并支持导入自定义客户字段信息。一次导入最多1000条客户记录。

二、使用场景

  • 需要批量创建多个客户数据时

三、功能详述

  • 开始批量导入公司:管理员或客服进入【客户中心-客户列表】页面,点击“批量导入”按钮,进入客户导入页面。

  • 下载填写批导模版,完成后上传模版:点击“下载模版”按钮下载批导模版,填写模版内容后,点击“上传文件”将模版上传。

填写说明:

  1. 导入客户必须有名称,邮箱与电话号码至少有一个。
  2. 填写客户信息时,需检查模版中的信息没有重复的记录,尤其邮箱、电话号码不可重复。
  3. 负责人信息必须填写指定客服的邮箱,填写客服姓名、昵称均会失败。
  4. 支持在必要信息后自行添加多个自定义字段,上传后设置这些自定义字段的匹配字段即可。
  5. 若在客户字段中设置了某些字段为必填项,则在模版中必须填写这些必填字段.
  • 导入设置:上传文件后,进行导入设置,包括发现已有客户数据时的处理方式、将模版字段与系统中的字段进行匹配等操作。确认无误后,点击“执行导入”。

  • 导入完成:导入完成后,可查看导入结果,若全部导入成功,可直接回到客户列表;若有失败的记录,则可下载失败文件,打开查看失败原因,修改模版后,再次导入即可。

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