客户导入

  • 功能简介
  • 使用场景
  • 功能详述

一、功能简介

使用客户导入功能,下载模版,填写客户数据,上传文件,可快速创建多个客户信息。并支持导入自定义客户字段信息。一次导入最多100000条客户记录。

二、使用场景

  • 需要批量创建多个客户数据时

三、功能详述

  • 开始批量导入公司:管理员或客服进入【客户中心-客户列表】页面,点击“批量导入”按钮,进入客户导入页面。

  • 下载填写批导模版,完成后上传模版:点击“下载模版”按钮下载批导模版,填写模版内容后,点击“上传文件”将模版上传。

导入客户时需注意

1.验证各字段格式是否正确。例如:姓名字段的字段内容需为文本,电话号码字段内容需为数字,若格式错误导入失败。
2.验证必填字段内容是否填写。例如:客户姓名、联系方式(电话、邮箱至少1个)、必选或必填字段(可在 管理—客户字段—编辑 中查看字段是否为必填或必选字段),若必填字段内容为空,该条记录导入失败。
3.验证客户信息是否已存在。例如:若系统已存在导入文件中的邮箱或电话,该条客户记录导入失败。若系统中不存在则新建客户。
4. 客户信息导入上限:100000条。

 

 

 

导入覆盖:根据电话或者邮箱,导入的字段内容全部覆盖掉原来的

导入不覆盖:根据电话或邮箱,导入的字段内容,看原有数据为空则覆盖,原有数据不为空,则不覆盖

不导入:已有客户,完全不导入

  • 导入完成:导入完成,在上传下载中心查看导入结果。

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评论

阅读量:278
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    liyong_(深圳市德钧盛世网络科技有限公司_gold-gold)

    为什么一个任务里面不能超过1000条数据?追加数据功能一点用没有

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    liyong_(深圳市德钧盛世网络科技有限公司_gold-gold)

    追加数据功能导入同一表格还不能自动识别去重

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    杜珊珊

    您好,我们正在优化功能,预计本月将导入条数限制上调至10w

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